东方证券副总裁徐海宁：基金投顾业务是财富管理转型的更高阶段

东方证券是早期进行财富管理改革的券商之一，在基金投资顾问这块做得有自己的一套。这不仅仅是买卖那么简单，更是我们作为中介提供全方位服务，注重专业和细致。这转型，把财富管理从老派的卖家模式转向更关注客户需求的新模式。我们通过优化回报和投资方法，在这行里头为客户提供了更全面的理财方案。

一、基金投顾的本质与意义

基金投顾，主要就是帮人做出更靠谱的投资选择，它重点是提供全套的专业服务。以前，证券公司只想着卖产品，不怎么关心客户到底想要什么。但基金投顾，就把客户放在第一位，一心一意给客户提供全面的建议和策略。这样一来，客户不仅更开心，投资回报也提高了。有了专业的顾问，客户在投资时就能得到更好的指引，不会因为没想清楚就出错。

这事儿里，东方证券体现出它独有的本事儿。这公司不仅在市场滚了常年，还弄了个专业的投研队伍，保证给客户整出科学、靠谱的投资建议。服务流程那边儿也是越做越好，慢慢就弄了个客户至上的模式，让客户投资更顺心，满意度更高。在现在这个竞争大的江湖里，这转型特别关键。

二、客户需求的深入理解

搞基金投顾这块，弄懂客户想要啥的关键。东方证券那帮搞基金投顾的，特别会挖客户投资想法，不光帮挑产品，还教客户怎么了解投资组合和适合谁。这服务挺到位的，让客户投资决策时，更能看明白自己想投啥，能承受啥风险。

和客户密切交流，东方证券能迅速了解市场动态和客户反馈，然后不断调整投资计划。这样灵活的做法，不仅让客户更信任我们，还减少了客户因为市场波动胡乱赎回的风险。客户在投资期间可以和顾问团队持续沟通，这样更能认同我们的理念，让投资更稳更赚钱。

三、投资者行为的积极引导

徐海宁说，基金投顾团队不单单是承诺高收益来吸引客户，还靠专业分析和优质服务来改善投资。这法儿能减少市场波动时客户急着想撤资的情况。长期跟着服务下来，客户慢慢养成了固定的投资套路，对基金投顾也更信任了。

这个过程中，东方证券不只看重眼前的利润，更重视给投资者带来长远收益。我们用科学的策略和风险把控，引导着客户的投资，营造了良好的投资环境。这积极的引导不仅帮我们留住了客户，还对东方证券的发展根基有不小的贡献。

四、市场环境与政策变化的应对

面对市场上那些总在变的花样儿和政策，东方证券总是能一下子看透。徐海宁说，现在大家都默认公募基金费率得改改，就是要让投资便宜点，让大家的体验更上一层楼。这改革虽然短期可能影响到财富管理公司的收入，可长远看，它能促公司更看重提供专业服务的价值。

在发展过程中，东方证券不断尝试买方投顾模式，加强投资研究和咨询服务，力求更好地服务大家理财。他们还总结了一些基金投顾的经验，坚决推进买方中介服务，体现出他们行业的先锋地位和领导风范。

五、未来展望与发展方向

东方证券打算继续深耕基金投顾领域，特别是个人养老金这块。随着监管政策越来越完善，我们想给客户更专业的养老金投顾服务，跟上他们财富管理的需求。此外，我们也会尝试更多样的投资组合，给客户更多选择。

在这事儿上，东方证券会专心做服务、研究和内容，网上打造买方顾问服务界面，线下先试枝机构的改革。这样全面的做法，会给客户带来更好的投资感受，也让东方证券在财富管理这块儿更厉害。

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